No panorama financeiro em constante evolução, as empresas de negociação proprietárias encontram-se no horizonte de uma mudança para investimentos sustentáveis e responsáveis.
Os princípios ambientais, sociais e de governação (ESG) estão a tornar-se cada vez mais importantes no sector financeiro, uma vez que cada vez mais empresas consideram o impacto social que têm na paisagem circundante.
As tendências futuras mostram que as práticas empresariais sustentáveis são necessárias para garantir a saúde e a prosperidade do nosso planeta.
Se não se tiver em conta a forma como uma empresa de negociação proprietária investe em empresas e quem financia, pode estar a alimentar o fim do nosso planeta.
Vamos então ver como é que esta integração ESG generalizada está a desempenhar um papel nas acções das empresas de negociação proprietárias e dos seus operadores (também conhecidos como você).
Integração de factores ESG
Ao longo dos anos, a integração dos princípios ESG no sector financeiro disparou. Os investidores, os comerciantes e os grandes accionistas exigem às empresas mais transparência, responsabilidade e consideração pelo ambiente.
Em grande parte, resulta de um maior reconhecimento das alterações climáticas, das injustiças sociais e dos grandes escândalos empresariais.
As empresas estão a ser obrigadas a utilizar práticas empresariais sustentáveis para continuarem a receber os financiamentos que outrora recebiam com tanta facilidade. Já não podem construir os seus impérios sem preocupações, mas têm de considerar primeiro o seu impacto no mundo.
Uma das principais formas de os investidores avaliarem as empresas a que devem dar os seus fundos é através da análise da conformidade da empresa com os princípios ESG. Trata-se de medidas ambientais, sociais e governamentais de uma empresa.
Quando uma empresa tem um bom desempenho nas três categorias, a sua pontuação aumenta e essa pontuação pode então ser utilizada como uma medida fácil para os investidores escolherem investimentos sustentáveis.
Envolvimento e defesa de interesses
Embora as empresas de negociação proprietárias não estejam diretamente envolvidas ou obrigadas a investir em empresas que seguem os princípios ESG, cada vez mais os seus fundos privados estão a ser utilizados para investir nessas empresas.
Isto é especialmente verdade quando se trata de transacções seguras e a longo prazo realizadas por estas empresas.
Para além disso, muitos investidores em todo o mundo estão a defender que os comerciantes filtrem as empresas que negoceiam e nas quais investem para garantir que cumprem as normas ESG adequadas.
Os prop traders que negoceiam nos mercados normalmente não investem a longo prazo através das suas contas financiadas diretamente, mas utilizam os lucros dessas contas para aumentar as suas carteiras a longo prazo.
É aqui que se verifica a maior mudança, uma vez que cada vez mais operadores estão a aplicar os seus fundos, ou estão a ser encorajados por outros operadores, a afetar mais capital a empresas que respeitam as normas ESG.
As tendências futuras apontam para um aumento do envolvimento em investimentos sustentáveis, à medida que o sector financeiro se apercebe da importância da sustentabilidade.
Isto nem sequer tem de vir apenas do espaço comercial. Muitos activistas do clima e vozes a favor da mudança apelam às empresas para que adoptem práticas mais ecológicas, como a utilização de mais energia renovável, a concessão de melhores benefícios aos trabalhadores e o cumprimento dos regulamentos governamentais sem lacunas, como os paraísos fiscais.
Gestão do risco
Quando se trata de analisar os riscos de uma empresa de um ponto de vista de investimento ESG, é muito mais comum olhar para os fundamentos dessa empresa do que para a análise técnica típica a que a maioria dos investidores está habituada. Isto deve-se ao facto de a integração do ESG na negociação ser feita sob a forma de investimento a longo prazo e não a curto prazo.
Para ser um investidor numa empresa, é necessário ser um acionista ativo durante um período prolongado. Isto significa que investir em tais empresas é normalmente um investimento a longo prazo.
É por isso que é mais importante olhar para os fundamentos por detrás de uma empresa, mas desta vez com uma reviravolta. Em vez de olharmos para as estatísticas típicas, como o máximo ou o mínimo de 52 semanas, ou o número de postos de trabalho que estão a criar, podemos colocar as nossas lentes ESG.
Utilizando-os, podemos analisar uma empresa do ponto de vista das suas emissões de carbono, utilização de água, violações dos direitos humanos e práticas de governação empresarial. Ao escolhermos empresas que estão a ter um bom desempenho e/ou que planeiam ter um melhor desempenho no futuro, podemos efetivamente analisá-las fundamentalmente a longo prazo através dos princípios ESG.
Ora, uma análise como esta não garante lucros ou ganhos no mercado. Este é um conceito muito novo para o sector financeiro e deve, sem dúvida, fazer a sua pesquisa.
Este é apenas um novo conceito e uma nova forma de analisar uma empresa que muitos estão a defender no espaço de investimento sustentável.
Inovação e colaboração
Uma vez que as empresas de negociação proprietárias são normalmente grandes accionistas e investidores em empresas, têm muito a dizer quando se trata de novos desenvolvimentos em tecnologias e inovações nos seus sectores.
Consequentemente, as empresas de negociação proprietárias que favorecem práticas empresariais sustentáveis e apoiam os princípios ESG podem defender ou fazer pressão para que uma empresa inove de uma forma mais ecológica do que o previsto.
Por exemplo, uma empresa pode utilizar a sua influência através das suas grandes participações numa empresa para promover a utilização de uma nova iniciativa de energias renováveis na empresa.
Podem também sublinhar a importância de reduzir o trabalho ilegal offshore que está a ocorrer dentro da empresa para gerar lucros, para um tratamento humano mais justo através de salários, horas e condições de trabalho adequados.
Para além da inovação das tecnologias das empresas, estão a ser criados com maior frequência novos ETF e fundos de índices centrados em empresas que respeitam as normas ESG e, em breve, as empresas de consultoria poderão começar a apoiá-los como instrumentos válidos para negociar nas suas plataformas.
Este facto só poderia alimentar a inovação destas empresas que seguem os princípios ESG e ajudar a reduzir o impacto ambiental e social negativo que os seres humanos têm no mundo.
Se um número cada vez maior de empresas de corretagem adoptarem estes ETF como instrumentos de negociação que apoiam, isso poderá ser um fator de mudança para o mundo em geral, uma vez que muito capital de investimento fluirá para estas empresas centradas no ESG que, de outra forma, poderiam nunca ter tocado.
Conformidade e relatórios
O facto de as empresas de investimento imobiliário começarem a exigir a integração de mais princípios ESG nas empresas é ótimo, mas parece contraditório se as próprias empresas de investimento imobiliário não seguirem esses princípios.
É por isso que algumas empresas de adereços estão a começar a segui-los e a utilizar mais fontes de energia renováveis, hardware e software mais eficientes para reduzir o desperdício de recursos, e a optar por empregar trabalhadores qualificados e proporcionar-lhes os benefícios, tempo livre e salários adequados.
Tal como as empresas, as próprias empresas de adereços também receberão classificações ESG. Isto significa que pode ver o quanto a sua empresa de adereços favorita está a trabalhar para salvar o ambiente agora mesmo!
Agora, quando se trata de comunicar efetivamente estas classificações ao público, as agências de classificação ESG independentes são fundamentais. Realizam avaliações objectivas externas do desempenho de uma empresa nas escalas ESG e dão uma excelente orientação aos investidores quanto ao posicionamento dos seus investimentos nos sectores financeiros.
Adotar o ESG para obter FAQs sobre a negociação de propostas à prova de futuro
O que são os princípios ESG e qual a sua importância no sector financeiro?
Os princípios ESG referem-se à forma como uma empresa considera os factores ambientais, sociais e de governação nos processos de tomada de decisões de investimento e de gestão de riscos.
Como é que as empresas de prop trading estão a incorporar os princípios ESG nas suas estratégias de investimento?
As empresas de prop trading estão a utilizar estratégias como a análise de factores ESG e a construção de carteiras. Podem também efetuar um rastreio de exclusão para encontrar empresas que cumpram os requisitos ou limiares que uma empresa deve ultrapassar para ser investida.
Quais são os desafios enfrentados pelas empresas de prop trading na adoção dos princípios ESG?
Alguns dos principais desafios na adoção dos princípios ESG incluem a facilidade com que os dados estão disponíveis e a sua consistência e fiabilidade. Pode ser difícil encontrar dados objetivamente verdadeiros sobre as classificações ESG de uma empresa, pelo que, em alguns casos, podem ser utilizadas apenas as melhores estimativas.
Como é que as empresas de prop trading estão a contribuir para o desenvolvimento de normas e melhores práticas do sector para a integração de ESG?
As empresas de prop trading participam em iniciativas e colaborações que visam desenvolver práticas empresariais sustentáveis que, por sua vez, aumentariam a classificação ESG de uma empresa.
Que papel desempenham a formação e o envolvimento dos trabalhadores na promoção dos princípios ESG nas empresas de prop trading?
A educação e o envolvimento dos trabalhadores são cruciais para ajudar o mundo a compreender os princípios e os investimentos ESG. Começa por ser algo pequeno, mas em breve chegará a um número cada vez maior de pessoas através do boca-a-boca. Em breve, os princípios ESG serão conhecidos por muitos e utilizados para avaliar a forma como uma empresa protege o ambiente.
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